Mladá dívka Abigail žije ve městě, kde před mnoha lety vypukla epidemie záhadné nemoci a úřady uzavřely hranice města. Abbyin otec také onemocněl a odvezli ho, když jí bylo šest let. Dívka se snaží vypátrat svého otce a zjišťuje, že epidemie je obrovský podvod. Ve světě, ve kterém žije, sice magie existuje, ale její město ovládli temní mágové, kteří chtějí zlikvidovat všechny ostatní kouzelníky, a proto zakázali magii a snaží se vymazat všechny zmínky, které jsou o ní šíří. Fiktivní epidemie slouží současným vládcům jako záminka k očištění města od kouzelníků. Speciální oddělení už léta sleduje všechny, kdo projevují kouzelnické schopnosti, a prohlašuje je za nakažené. Většina obyvatel netuší, že vládci města ve skutečnosti nejsou jeho ochránci, ale jejich dozorci, tyrani a věznitelé. Abby zjistí, že se v ní probouzí magické schopnosti. Dívka se vyděsí, ale ať se snaží zakázané projevy jakkoli skrývat, čarodějnické síly se derou na povrch, začnou se projevovat, a když ji prozradí, inspektoři speciálního oddělení začnou po ní pátrat. Musí se zachránit útěkem z domu a odletí z města vzducholodí společně se skupinou rebelů. Připojí se ke skupině rebelů a společně odletí z města vzducholodí. Nakonec zjistí, že její otec kdysi sám vyrobil speciální přístroj na potlačování kouzelnických schopností, který by ji mohl zachránit před pronásledovateli.