Kim Min-jae (Shin Ha-kyun) je brilantní generál, který se vyznamenal ochranou hranic nedávno založené Joseonské dynastie. Pozorně sleduje Yi Bang-won (Jang Hyuk), pátého syna krále Taejo (Son Byong-ho), o kterém věří, že má ambice zmocnit se trůnu, Jin (Kang Ha-neul), je Kim Min- Jaein syn a Králův zeť. Vzhledem ke své pozici králova zetě se nemůže účastnit politiky a hledá pouze potěšení. Yi Bang-won pomohl svému otci svrhnout dynastii Goryeo a založit Joseon, ale byl přešel, když si Taejo vybral svého nástupce. Mezitím se Kim Min-jae poprvé zamiluje do gisaengu (umělce, který pracoval na pobavení ostatních, například yangbanů a králů. Byli to také kurtizány, poskytující sexuální služby) jménem Ka-hee (Kang Han-na ), kterého bere jako svou konkubínu, aniž by si uvědomil, že si klade za cíl provést proti němu pomstu.