Petrohrad, 1860. Důstojník ve výslužbě Jakovlev (Pjotr Fjodorov) je tajemný a neporazitelný profesionální duelant, který za poplatek bojuje v zastoupení za ty, kteří jsou příliš slabí, netrénovaní nebo se bojí bojovat sami. Má však temné tajemství: mocný hrabě Beklemišev (Vladimir Maškov) ho obvinil ze zločinu, který nespáchal, odebral mu titul a poslal ho do vyhnanství k smrti. Jakovlev však přežil. Vrací se do Petrohradu pod novou identitou, aby se pomstil. Zamiluje se do mladé kněžny Marfy (Julije Chlyninová). Aby zachránil tuto lásku a pomstil se, musí Jakovlev odhalit svou identitu a čelit hraběti Beklemiševovi.