Příběh lásky, který se odehrál v sovětské letecké jednotce během studené války. Sergey (Tom Prior) je problémový mladý voják, který jen odpočítává dny, kdy mu skončí povinná vojenská služba. Jeho život se obrátí naruby, jakmile na základnu přijde odvážný stíhací pilot Roman (Oleg Zagorodnij). Mezi Sergeyem a Romanem se prohlubuje přátelství, které začíná překračovat hranici. Brzy však milostný trojúhelník doplní sekretářka velitele základny Luisa (Diana Požarskaja). Zakázaná láska se rychle ocitne v problémech, kdy Sergey musí čelit své minulosti, Romanova kariéra je ohrožena a Luisa se snaží udržet svou rodinu pohromadě. Navíc se dostanou do pozornosti všemocné KGB, která je začíná vyšetřovat.