V jižní provincii Chumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí gang banditů, přestože má v pistoli jen jednu kulku. Khun Pun je známý svou magií a kouzly, která mu dodávají nadpřirozenou ochrannou sílu. Poté, co porazil gang Pa Daeng, se Khun Pan dobrovolně vydal na nejnebezpečnější misi: lovit divokého Alhawee Yalu, temného pána nejjižnějších provincií, který je také zručný v černé magii a šíří teror po hoře Budo. Alhawee Yalu se obává své nezranitelnosti – žádné kulky mu nemohou ublížit – zatímco jeho dýka je nejbezohlednější zbraní.