16ti letá Claudia vyrostla izolovaně od vnějšího světa. Uvízla na odlehlém pozemku po matčině smrti a je šokována, když se v zahradě objeví temperamentní místní dospívající Grace jako přelud, závan čerstvého sladkého vzduchu. Dvojice v sobě nacházejí podporu, lásku a intimitu, které potřebují, a navzájem se učí obnovovací síle lidského spojení. Ale jejich idylický mír je křehký, protože svět dospělých se uzavírá a ohrožuje jejich tajnou letní lásku.