Německý ovčák Palma se musí rozloučit se svým pánem, který letí do zahraničí. Zvíře nemohou vzít na palubu letadla, a tak musí zůstat na letišti. Věrný pes se skrývá v areálu letiště a čeká na svého pána. Každý den sleduje přistávající letadla v naději, že se jeho majitel vrátí. Ale čas plyne a nikdo nepřichází… 9letý chlapec Kolja Lazarev (Leonid Basov) je také na letišti nováčkem. Přišel o matku a přestěhoval se ke svému otci – pilotovi, kterého téměř nezná. Když se chlapec seznámí s opuštěným psem, Palma se stane jeho spřízněnou duší a nejlepším životním přítelem. Koljův odcizený otec, pilot Vjačeslav Lazarev (Viktor Dobronravov), má před sebou dva těžké úkoly. Jednak si bude muset znovu získat důvěru a lásku svého syna, protože kdysi dávno řešil těžkou volbu mezi kariérou a rodinou tak, že své nejbližší opustil. Zároveň však musí najít způsob, jak zabránit odloučení dvou životních přátel, svého syna a úžasného ovčáka, pokud by se jeho majitel přece jen vrátil a chtěl si ho odvést.