Tae-yeul, třicetiletý šermíř jde ven najít svou jedinou dceru poté, co ztratil jedno z očí. Min Seung-ho, nejlepší šermíř dynastie Joseon, si vybere obyčejný jednoduchý život poté, co si všiml přechodné povahy moci. Gurutai, nejlepší šermíř v dynastii Čching, se chce stát nejlepším i v dynastii Joseonů.