Začátkem 60. let, během tajného a nezákonného programu CIA pro experimentování s lidmi MK-Ultra, se psychiatr Ford Strauss (Anson Mount) pokouší o schválení lékařských testů LSD. Jeho morální a vědecké hranice se posunou na maximum, když jej osloví agent CIA Galvin Morgan (Jason Patric), aby spustil část programu ve venkovské psychiatrické léčebně v Mississippi.